中新經(jīng)緯10月9日電 (魏薇)9日，匯豐控股有限公司(下稱匯豐控股)與恒生銀行有限公司(下稱恒生銀行)發(fā)布聯(lián)合公告，匯豐控股的全資附屬公司香港上海匯豐銀行有限公司(下稱匯豐亞太)提出一項(xiàng)附先決條件的建議，擬透過協(xié)議安排的方式將恒生銀行私有化，并建議撤銷恒生銀行在香港聯(lián)合交易所的上市地位。

　　溢價(jià)私有化恒生銀行

　　公告顯示，匯豐控股、匯豐亞太及恒生銀行聯(lián)合宣布，匯豐亞太作為要約人，已要求恒生銀行董事會向股東提呈建議，根據(jù)香港特別行政區(qū)《公司條例》第673條以協(xié)議安排方式將恒生銀行私有化。若計(jì)劃生效，計(jì)劃股份將予以注銷，以換取計(jì)劃對價(jià)，即持有每股計(jì)劃股份可獲現(xiàn)金155.00港元(扣除股息調(diào)整金額，如有)。

　　公告指出，恒生銀行股東將獲得2025年第三次中期股息，該股息不會從計(jì)劃對價(jià)中扣除。恒生銀行于公告日期后宣派且記錄日期為計(jì)劃生效日期前的所有其他股息，將從計(jì)劃對價(jià)中扣除。

　　截至公告發(fā)布時(shí)，恒生銀行股份總數(shù)約18.76億股，其中約6.85億股將構(gòu)成計(jì)劃股份。匯豐亞太及匯豐亞太一致行動人持有恒生銀行股份合計(jì)約11.88億股，占比約63.33%。

　　以此計(jì)算，此次私有化建議總值約1060億港元，對恒生銀行100%股權(quán)的估值為2900億港元。

　　匯豐控股在發(fā)送給中新經(jīng)緯的新聞稿中表示，此建議為每股計(jì)劃股份提供155港元的現(xiàn)金代價(jià)，較恒生銀行于香港聯(lián)交所包括最后交易日前的30個(gè)交易日所報(bào)平均收市價(jià)每股116.5港元溢價(jià)約33%。此代價(jià)相較恒生的歷史交易價(jià)格及分析師共識目標(biāo)價(jià)均具吸引力且反映顯著溢價(jià)，并高于恒生過去三年半的最高股價(jià)。

　　匯豐控股稱，根據(jù)建議所提供的計(jì)劃代價(jià)，恒生銀行的估值為2900億港元，相當(dāng)于2025年上半年賬面價(jià)值1.8倍，明顯高于香港同業(yè)的估值水平。此計(jì)劃代價(jià)為最終價(jià)格，將不再提高，充分反映匯豐有信心，建議是公平且具吸引力的。

　　“透過此建議，匯豐為恒生的少數(shù)股東提供即時(shí)變現(xiàn)的機(jī)會，讓他們能夠在無需等待未來股息的情況下，實(shí)現(xiàn)匯豐對恒生投資所帶來的收益�！眳R豐控股表示。

　　匯豐集團(tuán)行政總裁艾橋智在新聞稿中表示：“此次要約建議完全符合我們對具增值潛力投資的標(biāo)準(zhǔn)，不僅與我們的整體戰(zhàn)略一致，亦有助推動業(yè)務(wù)增長及規(guī)模拓展，同時(shí)不會影響我們專注于自然增長的機(jī)會，并較股份回購更能為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值�！�

　　將保留恒生銀行品牌、分行網(wǎng)絡(luò)等

　　公告顯示，恒生銀行成立于1933年，是香港最大的本地銀行之一，擁有領(lǐng)先的零售及商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

　　匯豐控股及匯豐亞太在公告中表示，將尊重恒生銀行傳統(tǒng)，提升其市場定位。在私有化之后，恒生銀行將保留其根據(jù)《香港銀行業(yè)條例》所獨(dú)立獲授的持牌銀行認(rèn)可，并維持獨(dú)立的企業(yè)管治、品牌形象、獨(dú)特的市場定位，以及分行網(wǎng)絡(luò)。

　　公告稱，此次私有化不會改變恒生銀行與其客戶的日�；�動。客戶的銀行賬戶和客戶經(jīng)理(如適用)等將維持不變。在此之上，恒生銀行客戶更可享受匯豐更廣闊的全球網(wǎng)絡(luò)及金融產(chǎn)品配套。私有化后，匯豐亦能更大規(guī)模以及更同步地在兩個(gè)品牌部署科技投資，為客戶提供創(chuàng)新及更高效的金融服務(wù)。

　　匯豐控股在公告中還表示，此次私有化計(jì)劃代表著對香港的重大投資，彰顯匯豐對香港作為其主要本位市場的長期承諾。另外，通過私有化恒生銀行，匯豐控股可以有效精簡其于香港的業(yè)務(wù)架構(gòu)，簡化決策流程并提高決策靈活性，為進(jìn)一步增加投資及善用兩個(gè)品牌的協(xié)作帶來更佳的經(jīng)濟(jì)效益。

　　公告還稱，在符合香港證監(jiān)會《收購守則》的規(guī)定的情況下，如在條件最終截止日期當(dāng)日或之前未滿足或(如適用)豁免任何條件，則建議及計(jì)劃將告失效。如計(jì)劃未獲批準(zhǔn)或未生效，或建議因其他原因失效，恒生銀行股份在香港聯(lián)交所的上市地位將不會被撤銷。

　　公開資料顯示，匯豐集團(tuán)在57個(gè)國家及地區(qū)設(shè)有辦事處，為全球客戶服務(wù)。截至2025年6月30日，匯豐集團(tuán)的資產(chǎn)達(dá)32140億美元，是全球規(guī)模最大的銀行和金融服務(wù)機(jī)構(gòu)之一。

　　截至10月9日發(fā)稿時(shí)，恒生銀行報(bào)150.60港元/股，漲26.55%；匯豐控股報(bào)103.10港元/股，跌6.78%。

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